Шестилетний Аслак живёт с матерью в небольшой норвежской деревушке, уютно расположенной между морем и горами. Однажды в окрестностях находят растерзанных овец. Взрослые считают, что это дело рук волков, но Аслак убеждён, что в лесу прячется оборотень. Когда его верный пёс бесследно исчезает, Аслак решает отправиться в лес на поиски.