Майкл – молодой художник, который чувствует себя несчастным, живя с эксцентричной матерью и двумя отчимами. В какой-то момент его жизнь становится совершенно невыносимой, и он решает сбежать из дома. Однако на улице его ждут еще более серьезные испытания.

Он оказывается в скрытом от большинства людей мире дикого и запретного Нью-Йорка. Здесь его окружают бездомные, проститутки, вооруженные гангстеры и коррумпированные полицейские. Этот мир оказался далек от романтического образа, который иногда показывают в кино.