В 1960-е годы, когда один из нью-йоркских ночных клубов закрывается на ремонт, вышибала Тони, известный под прозвищем Болтун, начинает искать временную работу. В это время Дон Ширли, элегантный и состоятельный чернокожий музыкант, исполняющий классическую музыку, планирует турне по южным штатам, где расизм и сегрегация еще очень сильны. Дон нанимает Тони в качестве водителя, телохранителя и человека, способного справляться с возникающими трудностями. Несмотря на их кардинально разные жизни и взгляды, это путешествие навсегда изменит обоих.