На протяжении многих поколений два семейных клана из гор Кентукки находятся в состоянии непримиримой вражды. Никто уже и не помнит, с чего началась эта вражда между Толливерами и Фэлинами, но обе семьи продолжают жить по законам кровной мести. В разгар одной из очередных стычек в городок приезжает инженер Джек Хэйл, который собирается строить железную дорогу. Судьба сводит его с Дэйвом Толливером, которого он спасает.

Проходит несколько лет, и строительство железной дороги приносит значительные доходы. Однако семейная неприязнь мешает делу: клан Фэлинов нападает на лагерь рабочих, и в столкновении погибает один из Толливеров. Хэйл не оставляет попыток призвать обе стороны к миру и благоразумию. Дэйв решает прислушаться к его словам, надеясь на лучшее будущее.