1927 год, Дальний Восток. Убитие дочери влиятельного японского бизнесмена Сайто с целью провокации не останавливает его от планов начать торговые переговоры с Советской Россией. Несмотря на боль утраты, Сайто решительно отправляется в Москву на транссибирском экспрессе. В это время иностранные разведчики готовят на него покушение...