Группа выпускников стремится покинуть свой маленький и унылый город. Их единственная надежда на лучшее будущее заключается в победе в ежегодной таинственной игре, которая обещает огромный денежный приз.

Однажды утром библиотекарь Коннор Бейтс во время пробежки встречает Мэрилин, которая часто приходит плавать в местное озеро. Между ними сразу возникает взаимное притяжение, но вскоре выясняется, что Мэрилин замужем. Однако это не останавливает их: при следующей встрече в библиотеке, где работает Коннор, Мэрилин передаёт ему свой номер телефона. Так начинается их тайный роман. Но как долго Коннор сможет закрывать глаза на следы побоев, которые Мэрилин тщетно старается скрыть?

После завершения Второй мировой войны, в послевоенной Японии, американский военнопленный по имени Ник спасает якудзу по имени Киёси, сняв его с петли. В благодарность за спасение, Киёси помогает Нику выбраться из тюрьмы, используя свои связи в преступном мире. Чувствуя долг перед своим спасителем, Киёси предлагает Нику работу, связанную с делами японских организованных преступных группировок. Ник оказывается весьма успешным в этой деятельности, что вызывает уважение у главы клана. В конечном итоге, его официально принимают в якудзу, делая его уникальным членом этой преступной организации.