В 1997 году в Испании неожиданно обнаруживается Николас Баркли, мальчик, пропавший три года назад из обычной семьи в Техасе. Родные не могут сдержать радости, даже несмотря на то, что у него изменился цвет волос и глаз, он говорит с акцентом и не узнаёт никого из близких. Однако за этим возвращением скрывается Фредерик Бурден, искусный самозванец и мастер обмана, который сменил личность как минимум 39 раз. Агент ФБР и частный детектив начинают расследование, чтобы разоблачить афериста, но вскоре сталкиваются с куда более зловещими тайнами. Каждая ложь имеет свои скрытые истины.