Эта история разворачивается в начале XXI века в Панкисском ущелье. На границе между республикой Ичкерия и Грузией собираются вооруженные формирования. На одной из пограничных застав становится известно, что боевики планируют нелегально пересечь Российско-Грузинскую границу. Капитан пограничных войск Меркурьев занимает оборону на перевале и ценой жизни своих бойцов задерживает и рассредотачивает группу террористов. Силы не равны, и Меркурьев получает серьезные ранения. В этом бою он сталкивается с Хасаном, лидером террористической группировки, который после поражения называет Меркурьева своим кровным врагом. Теперь Меркурьеву предстоит вступить в неравную схватку с террористами и нейтрализовать Хасана.

Саша Волков трудится на СТО и мечтает разбогатеть, чтобы со временем открыть собственный авто-магазин. Несмотря на свой юный возраст, он настоящий профессионал в ремонте машин и посвящает этому всё своё свободное время. Однако честно зарабатывать у него не получается, ведь весь авто-бизнес в городе контролируют две враждующие группировки. Одну из них возглавляет депутат и бизнесмен Идрис Далаков, а другую — владелец авто-склада Влад Ботов.

Авто-мафия, заручившись поддержкой властей и милицейского руководства, установила особые правила угона. Влиятельные люди города могут спать спокойно, зная, что их автомобили в безопасности, так как этот кодекс позволяет закрывать глаза на происходящий беспредел.

Капитан отдела внедрения МВД Сергей Кутепов возвращается в Москву после выполнения рискованного задания. По возвращении он обнаруживает, что его жена Марина ему изменяет. Однако это лишь одна из проблем, с которыми приходится столкнуться Кутепову. В ходе попытки внедрения в банду наркоторговца по прозвищу Кесарь погибает его друг, офицер отдела внедрения Тихонов. Начальство Кутепова подозревает, что Тихонова выдал кто-то из своих. Кутепову поручают внедриться в банду Кесаря и найти предателя.