Эта история разворачивается в начале XXI века в Панкисском ущелье. На границе между республикой Ичкерия и Грузией собираются вооруженные формирования. На одной из пограничных застав становится известно, что боевики планируют нелегально пересечь Российско-Грузинскую границу. Капитан пограничных войск Меркурьев занимает оборону на перевале и ценой жизни своих бойцов задерживает и рассредотачивает группу террористов. Силы не равны, и Меркурьев получает серьезные ранения. В этом бою он сталкивается с Хасаном, лидером террористической группировки, который после поражения называет Меркурьева своим кровным врагом. Теперь Меркурьеву предстоит вступить в неравную схватку с террористами и нейтрализовать Хасана.

Саня Круглов, внук военного династии, мечтает о карьере актёра, но вынужден следовать семейной традиции и поступает в танковое училище. Однажды, защищая честь девушки, он ввязывается в драку, за что его переводят в обычную воинскую часть. Там, погружаясь в армейскую жизнь со всеми её трудностями и радостями, Саня обретает настоящих друзей. Пройдя через непростые испытания, он меняет своё отношение к службе и принимает решение посвятить себя роли танкиста в Российской Армии, признавая её как свою истинную и единственную миссию в жизни.

В 1990 году, окончив военное училище, друзья Алексей и Саша полны надежд на будущее. Алексей собирается жениться на Ане, а Саша планирует писать диссертацию. Однако судьба решает иначе. По дороге в ЗАГС Алексей становится свидетелем ограбления Сберкассы. Пытаясь остановить преступников в одиночку, он сам оказывается под подозрением. Выясняется, что представители правоохранительных органов, замешанные в этом ограблении, делают его "козлом отпущения". Алексей получает шесть лет тюрьмы. Аня решает дождаться своего возлюбленного, и в это трудное время её поддерживает Саша, давно и безнадежно влюбленный в неё.

Аня регулярно навещает Алексея в тюрьме. Но однажды она узнает, что у него завязался роман с медсестрой. Не в силах простить измену, Аня принимает решение выйти замуж за Сашу, который, конечно, соглашается. В 1994 году дело Алексея пересматривают, и его выпускают на свободу. Вернувшись, он сразу направляется к Ане, но узнаёт, что она теперь жена Саши, и у них растёт дочь. Понимая, что его больше ничего не держит, Алексей принимает предложение работать на одну из бандитских группировок.

Шестнадцатилетний музыкант из небольшого уральского города получает приглашение в Москву для участия в финале телевизионного музыкального конкурса. Перед отъездом, гуляя с друзьями и охваченный предчувствием удачи, он решает угнать чужую машину ради забавы.

Однако их короткая поездка приводит к трагедии: ребята сбивают человека и, оставив разбитую машину, убегают с места происшествия. В итоге, победителями конкурса становятся другие участники, а Костя возвращается домой, где уже идет следствие. Мать и девушка, которая давно и безответно в него влюблена, готовы сделать все возможное, чтобы спасти его от тюрьмы. Но Костя, ожесточенный своими неудачами и разочарованиями, принимает собственное решение…