Гарри Грэм занимается продажей холодильников и, несмотря на свою неуклюжесть, умудряется завести не одну, а сразу две семьи. В Сан-Франциско его ждет Ева, а в Лос-Анджелесе — Филлис. Обе женщины даже не подозревают о существовании друг друга. Все трое погружены в глубокое чувство неудовлетворенности и беспомощности, которое проявляется в их поведении, взглядах и выражениях лиц. Гарри, Ева и Филлис — живые примеры людей, чья жизнь наполнена жалостью и отсутствием удовлетворения.

Идеалист, которого уговаривают вступить в борьбу за место в Сенате, постепенно осознает свою бесполезность и внутреннюю пустоту.

Апачи начали военные действия, и армия испытывает острую нехватку оружия. Мерфи поручено доставить необходимое количество винтовок. Однако жадные торговцы, сговорившись с мятежными солдатами, украли груз.

Юная девушка из Канзаса обращается к частному детективу из Лос-Анджелеса, Филипу Марлоу, с просьбой найти её исчезнувшего брата. Однако дело принимает неожиданный оборот, когда свидетели, с которыми беседовал сыщик, начинают погибать.