Эта история разворачивается в начале XXI века в Панкисском ущелье. На границе между республикой Ичкерия и Грузией собираются вооруженные формирования. На одной из пограничных застав становится известно, что боевики планируют нелегально пересечь Российско-Грузинскую границу. Капитан пограничных войск Меркурьев занимает оборону на перевале и ценой жизни своих бойцов задерживает и рассредотачивает группу террористов. Силы не равны, и Меркурьев получает серьезные ранения. В этом бою он сталкивается с Хасаном, лидером террористической группировки, который после поражения называет Меркурьева своим кровным врагом. Теперь Меркурьеву предстоит вступить в неравную схватку с террористами и нейтрализовать Хасана.

Афганистан, 1995 год. Российский транспортный самолёт вынужденно приземляется на аэродроме в Кандагаре, который считается столицей исламского экстремизма. Экипаж из пяти российских пилотов попадает в плен к талибам-фанатикам.