История продолжается с невероятными приключениями мальчика, выросшего среди диких животных. После возвращения к человеческой семье, Маугли находит новых друзей и ощущает настоящую любовь, но воспоминания о жизни в джунглях не дают ему покоя. Он скучает по своим лесным товарищам, и те, в свою очередь, тоже тоскуют по своему «лягушонку», особенно веселый медведь Балу.

Однако не только Балу стремится вновь увидеть Маугли. Тигр Шер Хан мечтает свести счеты с дерзким мальчишкой. Кто же встретит Маугли первым – его верные друзья или кровожадный тигр? Но наш отважный герой привык к опасностям и всегда находит самые неожиданные и забавные способы преодолеть трудности.