Средневековый замок с мрачными подземельями, где стены могут внезапно раздвинуться, хранит свои тайны. Здесь подают божественные напитки, в которые добавлены загадочные снадобья. В этих стенах обитает цирковая труппа, среди артистов которой выделяется таинственный человек в черном плаще и маске, полностью скрывающей его лицо. Кэтрин, девушка неземной красоты, оказывается под чарами этого незнакомца, не в силах ему противостоять.

Журналист, которому постоянно не везло, внезапно становится обладателем крупного выигрыша в лотерее. Перед ним открываются безграничные перспективы. Однако на его пути встают мафиози, а счастливый билет неожиданно оказывается внутри пишущей машинки, проданной на аукционе. Чтобы вернуть заветный билет, ему предстоит проявить невероятную изобретательность и смекалку.