Средневековый замок с мрачными подземельями, где стены могут внезапно раздвинуться, хранит свои тайны. Здесь подают божественные напитки, в которые добавлены загадочные снадобья. В этих стенах обитает цирковая труппа, среди артистов которой выделяется таинственный человек в черном плаще и маске, полностью скрывающей его лицо. Кэтрин, девушка неземной красоты, оказывается под чарами этого незнакомца, не в силах ему противостоять.