Костя, одарённый художник, возвращается из Чечни с изуродованным лицом и глубокой обидой на жизнь. Он замыкается в себе, почти ни с кем не общается и создаёт мрачные портреты в стиле Гойи. Однажды бесследно исчезает его боевой товарищ, который однажды спас ему жизнь во время операции. Костя решает отправиться на его поиски вместе с двумя друзьями. Вынужденный обстоятельствами, он постепенно начинает выходить из своей скорлупы и пытается взглянуть на мир по-новому.