Иногда жизнь преподносит неожиданные сюрпризы. Уолт, бывший полицейский, крепкий и здоровый мужчина, который всегда был примером для окружающих, живет рядом с Расти, трансвеститом, постоянно играющим музыку. Их отношения были далеки от дружеских и, возможно, так бы и оставались, если бы однажды Уолт не оказался в тяжелой ситуации. Теперь он лежит прикованным к кровати, потеряв почти всякую надежду на выздоровление.

Но Расти, несмотря на свои проблемы с наркотиками, алкоголем и разгульным образом жизни, не утратил чувства сострадания. Этот человек, не вписывающийся в традиционные рамки, начинает помогать Уолту, давая ему уроки пения. Через музыку Расти помогает Уолту обрести не только голос, но и силы, чтобы продолжать жить.