Макс Борнстейн, страдающий от наркотической зависимости, зарабатывает на жизнь в подпольной порно-индустрии 1960-х годов, распространяя запрещённые книги и фильмы по всему восточному побережью. Несмотря на то, что его деятельность привлекла внимание федеральных агентов, главной его заботой остаётся семья: беременная жена и двое маленьких детей, которым он тщательно скрывает истинную природу своей работы.