События фильма разворачиваются накануне Второй мировой войны. В поезде, направляющемся из Тироля в Лондон, таинственно исчезает пожилая женщина.

Ее спутница, обеспокоенная исчезновением, решает разобраться в случившемся и начинает собственное расследование. К ней присоединяется молодой человек, и вместе они пытаются выяснить, что произошло. Вскоре они обнаруживают, что не только они заинтересованы в разгадке этой тайны, и все пассажиры оказываются втянутыми в запутанную шпионскую игру.

Начало правления Эдварда Первого. Английский дворянин Уолтер изгнан из страны за отказ служить норманнскому королю Эдуарду. Следуя завету отца, он отправляется в дальние страны, чтобы однажды вернуться и объединить разрозненную Англию, освободив её от нормандского ига. Вместе с ним его верный друг и искусный лучник, Тристам Гриффин. Они поступают на службу к могущественному персидскому полководцу, генералу Баяну.

Этот хитроумный азиатский военачальник поручает им сопровождать караван с подарками для китайского императора. Среди даров оказывается и белокурая красавица Мариам, которая начинает испытывать чувства к Уолтеру, и он отвечает ей взаимностью. Преодолев долгий путь через пустыни и горы, они достигают дворца китайского императора, где оказываются в заточении. Чтобы вернуться домой, им предстоит решиться на смелый побег через древние катакомбы.