В 1967 году, спустя десять лет после своих приключений в Каире, шпион Юбер Бониссер де ля Бат, известный как Агент 117, получает новое задание. Его начальство отправляет его в Рио-де-Жанейро с целью найти микрофильм, который ранее принадлежал высокопоставленному нацисту. Однако, в ходе выполнения миссии, Агент 117 случайно привлекает внимание агентов израильской разведки, Моссада...