В древние времена Китай был разорван на множество мелких королевств, которые постоянно враждовали между собой. Среди них выделялись два королевства — Ян и Жао, которые долгие годы находились в состоянии войны. В одном из решающих сражений генерал Меронг Ах Ху неожиданно одерживает победу над армией Жао. Однако в разгар битвы король Ян, Ян Ксиангтиан, погибает от руки своего честолюбивого племянника Ву Ба. У короля осталась только одна дочь и нет прямых наследников. Ву Ба, будучи следующим претендентом на трон, стремится захватить власть...