Когда запасы серебряных пуль иссякают, охотники за нечистью вынуждены искать новые методы для сдерживания популяции оборотней. Молодая женщина-оборотень по имени Майя объединяется с любителем фольклора Люком и двумя охотниками за оборотнями, чтобы справиться с кризисом самоидентификации и обуздать своего внутреннего зверя. Время до кровавой луны стремительно уходит, и Майе нужно поторопиться, прежде чем станет слишком поздно.