Четырнадцатилетняя Тесса безумно влюблена в талантливого композитора Льюиса Додда, который является близким другом их семьи. Льюис очень привязан к Тессе, но никогда не испытывал к ней романтических чувств. После смерти отца Тессы, Льюис берет на себя заботу о ней и её сестрах. Вскоре он женится на их двоюродной сестре Флоранс. Флоранс отправляет Тессу и её сестру Полу в школу, но девочки сбегают и Тесса возвращается к Флоранс и Льюису. Со временем Флоранс начинает ревновать мужа к Тессе.