Федор Д., молодой романтик, прогуливаясь по Петербургу, случайно встречает обворожительную девушку и мгновенно влюбляется в нее. Хотя поначалу он не решается подойти, судьба сводит его с Настенькой, и они проводят вместе несколько волшебных белых ночей. Они гуляют по городу, совершают спонтанные и веселые поступки, обсуждают все на свете. Федор полон любви и надежд, но вскоре его ждет горькое разочарование — сердце Настеньки уже принадлежит другому.