Мелкий вор Дариан решает участвовать в необычном научном эксперименте, в ходе которого ему внедряют ртутный имплант в мозг, дающий способность становиться невидимым. Операция проходит успешно, но дальнейшие события разворачиваются не так, как он ожидал. Его брата убивают, и теперь Дариан вынужден добыть секретное правительственное оружие в обмен на чип, который контролирует коррумпированный контрагент, угрожающий превратить его в безумца.

Сэмюэл, профессор университета, страдает от пристрастия к алкоголю и не может устоять перед женским вниманием. Внезапно его начинают преследовать странные видения: во время хоккейного матча всё переворачивается с ног на голову, в ресторане его обслуживает официантка с головой тигра, а в баре он находит идеального собеседника в лице самого Франкенштейна.