Фильм включает три мрачные истории.

Первая история рассказывает о затворнике-аристократе, который утратил смысл жизни после смерти своей любимой жены Мореллы при родах. Спустя годы к нему возвращается взрослая дочь, когда-то изгнанная из дома из-за его ненависти. Однако их воссоединению угрожает дух Мореллы, жаждущий мести.

Вторая новелла посвящена Монтрезору, который тратит все семейные деньги на вино и развлечения. Однажды он приводит домой случайного знакомого — утончённого дегустатора вин Фортунато Лукрези, который сразу же обращает внимание на привлекательную жену Монтрезора. Жена начинает снабжать мужа деньгами, чтобы в его отсутствие встречаться с любовником, но их роман обречён на скорый конец.

Третья история повествует о смертельно больном Вальдемаре, который соглашается на участие в псевдонаучном эксперименте хитрого гипнотизёра. Гипнотизёр же мечтает завладеть женой Вальдемара и готов на всё ради осуществления своих коварных замыслов.