В мрачном лесу стоит заколдованный замок, где обитает страшное Чудовище. Единственный способ разрушить чары и вернуть ему человеческий облик — это любовь прекрасной девушки, способной увидеть за внешностью его истинную сущность и полюбить его таким, какой он есть.