17-летняя Китти Сонг Кови уверена, что отлично разбирается в романтических отношениях и часто дает своим сверстникам советы о любви. Однако её собственная жизнь начинает стремительно меняться, когда она получает известие о поступлении в Корейскую независимую школу в Сеуле, известную как KISS. Южнокорейская столица встречает амбициозную и жизнерадостную Китти не так тепло, как она ожидала. Девушка мечтает скорее увидеться со своим парнем Дэ, который живет в Сеуле. Но долгожданная встреча с Дэ становится началом череды любовных сложностей для Китти, которая внезапно осознает, что отношения оказываются гораздо сложнее, когда на кону стоит её собственное будущее.

В 1998 году старшеклассница На Хи-до увлекается фехтованием и является членом школьного клуба. Однако из-за финансового кризиса клуб закрывают. Несмотря на это, На Хи-до удается пробиться в национальную сборную по фехтованию саблями.

В это же время Пэк И-джин сталкивается с серьезными переменами в жизни. Его отец теряет бизнес из-за экономических трудностей, и семья, ранее жившая в достатке, оказывается в бедности. Чтобы помочь родным, Пэк И-джин начинает работать разносчиком газет.