Ленинград, начало 1970-х годов. История охватывает несколько дней из жизни писателя Сергея Довлатова, когда его друг, будущий лауреат Нобелевской премии Иосиф Бродский, готовится к эмиграции. В этот период Довлатов сталкивается с криминальными элементами, погружается в светскую и литературную атмосферу города, посещает киностудию «Ленфильм», наслаждается музыкой и чтением стихов. Он работает журналистом и стремится достать для своей дочери куклу, которая оказывается редкостью и практически недоступной.