На перевале Сагато происходит нападение на группу самураев, перевозивших золото. В результате погибают пятеро самураев и якудза, ставший случайным свидетелем. Тело шестого самурая, Куроки Ханбэя, не находят, и его обвиняют в краже золота. Спустя несколько лет пути двух молодых людей пересекаются в поисках Куроки. Один из них, сын убитого якудзы, хочет отомстить за смерть своего отца. Другой же, сын Куроки, стремится оправдать своего отца и снять с него обвинения.

Генерал Ода Нобунага, опасаясь за свою безопасность, решает устранить всех ниндзя в округе. В рамках этого плана он атакует дом в лесу, принадлежащий Ишикаве. Ишикава и его жена успевают спастись, но их сын погибает в пожаре. Ишикава, ставший беглецом, находит убежище у клана Сайга. Охваченный жаждой мести, он начинает обучать воинов клана искусству ниндзюцу, чтобы подготовить их к борьбе с Нобунагой.