В 1923 году, сразу после окончания гражданской войны, бывший красноармеец Дюйшен получает комсомольскую путевку и отправляется работать учителем в отдаленный киргизский аул. Полный энтузиазма и веры в прогресс, он сталкивается с глубокими традициями и устоями местного населения. В этом жестоком и кровавом противостоянии Дюйшен не сдается, продолжая упорно двигаться вперед, несмотря ни на что.

В двадцатые годы, когда Советская власть только начинала укрепляться в Киргизии, пограничники одной из южных застав сталкиваются с серией загадочных убийств и провокаций. Эти события заставляют их предположить, что среди них действует хитрый и умный враг — басмач из отряда курбаши Бостонкула. Чтобы разобраться в происходящем, на место прибывает чекист Шпалов, намеренный выявить и обезвредить вражеского агента.