Жизнь поэта Хуана и его жены Эстер, преподавательницы английской литературы, кардинально меняется, когда на их мексиканском ранчо появляется американец Фил, специалист по объездке лошадей. Взаимоотношения между Эстер и Хуаном становятся ареной интеллектуальных игр, где страсти кипят не меньше, чем среди выращиваемых ими быков.