С началом операции Барбаросса и нападением на СССР в июне 1941 года многие подразделения Вермахта были переброшены из Югославии в Россию. В это время местные партизаны ушли в Балканские горы, чтобы готовиться к новой войне. Во главе их встал малоизвестный коммунист Иосиф Брос Тито. Сначала его отряды нападали на немецкие железнодорожные составы, направлявшиеся на Восток и в Африку, в горных районах Маровары. Руководство партизан также планировало диверсии против болгарских союзников Гитлера. Осенью 1941 года в Южной Сербии и Македонии все отряды получили приказ блокировать движение поездов по железнодорожным линиям от Солоников до Софии, что сделало их действия уникальными на 90-100%.

Во время Второй Мировой войны Югославия оказала одно из самых ожесточенных сопротивлений фашистам, уступая в этом только СССР. В Сараево немецкие командиры понимают, что истинным хозяином города является не оккупационная власть, а неуловимый партизанский лидер по имени Вальтер и его верные соратники.

Немцы планируют использовать Сараево как транзитный пункт для переброски топлива, чтобы поддержать отступающую танковую армию. Чтобы сломить сопротивление, они решают подорвать партизанское движение изнутри, используя сильные стороны противника против него самого. В отряде Вальтера действует строгая конспирация, и никто не знает, как он выглядит.

В стремлении посеять среди партизан недоверие и раздор, немцы отправляют своего агента, выдавая его за Вальтера, чтобы внести хаос и подозрения в ряды сопротивления.