Принц отправился на поиски поющего, звенящего деревца по просьбе принцессы, которую он глубоко любил. После долгих поисков ему удается найти деревце у злого карлика. Карлик соглашается отдать деревце, но при одном условии: принц должен завоевать сердце принцессы.

Однако принцесса отвергает его любовь, и принц вынужден продолжать свою жизнь в шкуре медведя, находясь в королевстве злого карлика. Несмотря на это, принцесса не сдается и делает все возможное, чтобы освободить принца от ужасного проклятья.