Детектив Том Ноак возвращается в родной Норскоу, промышленный порт на севере Дании, спустя 20 лет. Его цель — очистить город от наркопреступности.

Эмма, одиннадцатилетняя девочка с богатым воображением, чувствует себя одинокой в своей большой семье. Она обожает сказки и волшебных существ. Однажды Эмма встречает самого Санта Клауса и его жену Джулию, что становится началом невероятного путешествия в Страну Эльфов. Вместе они должны спасти младенца Николаса и Джулию от жестокой Королевы Эльфов, которая запретила любовь во всём своём королевстве.