Джимми Ли приезжает в Сан-Франциско для участия в соревнованиях по ушу вместе со своей командой из Китая. Однако ситуация резко меняется, когда один из его товарищей по имени Тайгер сбегает, случайно убив полицейского. Вину за это преступление возлагают на Джимми, и ему приходится скрываться от полиции, чтобы найти настоящего виновника. Тем временем Тайгер обосновывается в китайской мафии Сан-Франциско и не останавливается перед убийствами тех, кто встаёт у него на пути. В итоге, из-за череды сложных событий, бывшие друзья оказываются по разные стороны баррикад и начинают сражаться друг с другом.