Однажды, когда маленький сирота Тим сидел на крыше, с неба внезапно упала звездочка. Вдохновленный этим событием, он отправился в захватывающее путешествие. В эту таинственную ночь возможно все, и самые невероятные вещи становятся реальностью. Ночные обитатели волшебной страны Ноктурна делятся с Тимом своими секретами и проблемами. Только он способен спасти этих несчастных существ от надвигающейся опасности.