Действие фильма происходит в Киевской Руси в начале второго тысячелетия. Ростовские земли охвачены межплеменными войнами, а разбойничьи ватаги хозяйничают в лесах, на дорогах и реках. Эти разбойники захватывают людей и продают их Хазарам, которые переправляют рабов в низовья Волги для дальнейшей перепродажи.

Молодой князь Ярослав стремится положить конец работорговле, для чего ему необходимо объединить земли и народы Ростова. Чтобы одолеть врагов, ему предстоит преодолеть предубеждения и остановить религиозные и этнические конфликты внутри княжества.

На месте уничтоженного разбойничьего логова Ярослав основывает новый город, который позже будет назван в его честь.