Чили, 1976 год. Священник обращается к Кармен с просьбой присмотреть за молодым человеком, которого он скрывает у себя. С этого момента спокойная и размеренная жизнь женщины кардинально меняется.

История разворачивается вокруг юного рыбака по имени Марио, который грезит о карьере поэта. Судьба сводит его с великим писателем Пабло Нерудой, когда Марио устраивается к нему почтальоном. Неруда недавно переехал из Чили после вынужденного изгнания.

Двенадцатилетний Пабло получает стипендию для учебы в школе, расположенной в уединенной «Колонии Дигнидад», основанной немецкими переселенцами в Чили. Мальчик быстро завоевывает симпатию директора колонии, известного как дядя Пол. Однако вскоре Пабло начинает замечать некоторые странные и тревожные события вокруг себя, что заставляет его вести себя иначе, чем остальных учеников.

Мария покидает немецкую колонию в Чили и, спасаясь от волка, укрывается в доме, затерянном в лесу. В этом укромном месте она обнаруживает двух поросят и начинает творить волшебство, изменяя внешность своих новых друзей.