Джуди и Панч — талантливые кукольники, которые устраивают представления в своём захолустном городке в Англии, мечтая, что их однажды заметят театральные скауты. Местные жители развлекаются не только шоу марионеток, но и забиванием камнями женщин, обвинённых в колдовстве, а также посещением борделя и кабака. Панч, любящий выпить, однажды в сильном опьянении случайно выбрасывает их младенца из окна. В порыве ярости он избивает Джуди до полусмерти и оставляет её бездыханное тело в лесу.