Агенты Интерпола безуспешно пытаются поймать международного террориста и наркоторговца Леона Файгера, за которым тянется кровавый след. Когда становится известно, что Файгер планирует отправку полтонны чистого героина транзитом через Россию в Японию, сотрудник Интерпола Браун решает сделать пластическую операцию, чтобы стать двойником Файгера. Для того чтобы сорвать поставку крупнейшей партии героина, Интерпол совместно с подразделением генерала ФСБ Степана Дорохова разрабатывают операцию под кодовым названием «Транзит для дьявола».

Трое приятелей стремятся выиграть подростковый конкурс, чтобы получить шанс отправиться в космос.

В тихий провинциальный городок, который полностью контролируют коррумпированные чиновники и мафиозные структуры, отправляется сотрудник центрального аппарата МВД с секретной миссией. Ему поручено разоблачить сети незаконного оборота валюты и торговли наркотиками. Мафия и местные власти всеми возможными способами пытаются вычислить агента, но он оказывается неуловимым и беспощадным.

В небольшом горном поселении после пожара обнаружен мертвым старик по имени Бобо Назир. Майор Касымов, проводя расследование в подвале сгоревшего дома, находит сундук с драгоценностями, которые когда-то принадлежали басмачу по имени Рахимбек. Отсутствие уникального боевого пояса наталкивает на мысль о мотиве преступления. Сотрудники уголовного розыска начинают следить за торговцами ювелирных изделий и вскоре арестовывают виновных.

Советские пограничники получают информацию о предстоящем транзите наркотиков через Дальний Восток на американском сейнере. В это же время из лагеря строгого режима сбегает группа особо опасных преступников.

Беглецы, пытаясь уйти от преследования, захватывают сейнер вместе с его экипажем. Советские пограничники вместе с береговой охраной США начинают операцию по захвату преступников и освобождению заложников.