Агенты Интерпола безуспешно пытаются поймать международного террориста и наркоторговца Леона Файгера, за которым тянется кровавый след. Когда становится известно, что Файгер планирует отправку полтонны чистого героина транзитом через Россию в Японию, сотрудник Интерпола Браун решает сделать пластическую операцию, чтобы стать двойником Файгера. Для того чтобы сорвать поставку крупнейшей партии героина, Интерпол совместно с подразделением генерала ФСБ Степана Дорохова разрабатывают операцию под кодовым названием «Транзит для дьявола».

Спустя два десятилетия в Одессе взрослый Володя Патрикеев продолжает свою борьбу с преступностью. После того как он отсидел в тюрьме в 1937 году, отслужил в штрафном батальоне и затем в разведывательной роте, Володя возвращается к мирной жизни и начинает заниматься расследованием сложных уголовных дел. На дворе 1946 год, и новый враг, начальник одесского отделения милиции, похищает скифское золото, намереваясь вывезти его в Турцию.

Фильм рассказывает о молодом человеке, который мечтает о славе и готов на любые жертвы ради достижения своей цели. Однако, путь к вершине оказывается тернистым, и за свои амбиции ему приходится расплачиваться собственной судьбой. В итоге, жизнь 22-летнего парня оказывается разбитой.

Одесса периода после революции. Юный гимназист, грезящий о славе Шерлока Холмса, вступает в ряды правоохранительных органов. Вскоре он сталкивается с суровой реальностью: жестокость и цинизм преступного мира становятся для него испытанием, а примеры мужества и самопожертвования со стороны его товарищей помогают ему быстро повзрослеть.

Московские школьники Зося и Гоша испытывают чувства друг к другу, но их история отличается от типичных советских романтических повествований, особенно тех, что предназначены для их сверстников. Зося принимает решение не прерывать беременность, несмотря на все трудности, которые это влечет за собой. Гоша же оказывается не готов взять на себя ответственность и поддержать свою возлюбленную, оставляя её наедине с серьёзными и взрослыми проблемами.