Молодой человек по имени Бун уверен, что несет ответственность за серию жестоких убийств. В этом его убедил психиатр по имени Декер. В поисках спасения Бун отправляется в легендарный подземный город Мидиан, где находят убежище беглецы и где прощаются все грехи. Этот город служит пристанищем для ночного народа — древней расы мутантов, которые могут менять свой облик и скрываются от дневного света и человеческих глаз. В Мидиане Бун находит тепло и понимание среди местных жителей. Теперь его главная задача — защищать этот город. Но ему придется забыть о Лори, которая его любит и пытается найти. Тем временем Лори преследуют полиция и Декер, который мечтает уничтожить ночной народ.

В пост-апокалиптическом будущем, когда человечество едва выживает, несколько человек передают часть своих способностей искусственно созданным существам - гуманоидам. Первоначальные модели этих существ были очень похожи на людей, что привело к множеству социальных проблем. Люди, обеспокоенные своим положением, решают изменить гуманоидов, превратив их в роботоподобных существ, предназначенных исключительно для выполнения различных задач. Главная угроза заключается в том, что большинство людей стали бесплодными из-за радиации, и гуманоиды, способные к размножению, начинают вытеснять их.