Профессор Джулиус Кемп преподаёт химию в одном из колледжей Калифорнии. Он не из тех, кто привлекает внимание девушек: заикающийся, неуклюжий, с запущенной внешностью и странными манерами, он постоянно пропадает в лаборатории, занимаясь сомнительными экспериментами. Однажды, после унизительного инцидента с футболистом на глазах у девушки, профессор решил заняться спортом и отправился в тренажёрный зал. Но занятия фитнесом не принесли желаемого результата — вместо того чтобы набрать мышечную массу, он ещё больше похудел. Тогда учёный решил подойти к проблеме иначе и создал волшебную сыворотку, мгновенно меняющую внешность. Превратившись в Бадди Лава, атлетически сложенного и обаятельного мужчину, который прекрасно поёт и танцует, он стал неотразим для женщин. Однако возникла одна серьёзная проблема.

В самом сердце города, где живут влиятельные и могущественные люди, обитает очаровательная Холли Голайтли. Для кого-то она - девушка легкого поведения, для других - настоящая авантюристка. Одни считают её невероятно хитрой, другие же видят в ней полную простушку. Но Холли это нисколько не волнует. Она наслаждается каждым моментом, меняет наряды, как перчатки, и мечтает найти богатого супруга. Всё меняется, когда в квартире этажом выше поселяется обаятельный молодой человек.