Лейтенант Питер Стерлинг сталкивается с неожиданностью: его говорящий мул по имени Фрэнсис реквизирован для службы на флоте. В попытке спасти своего необычного друга, Питер попадает в неприятную ситуацию. Береговой патруль принимает его за помощника капитана и арестовывает. Теперь перед Питером стоит задача доказать свою настоящую личность и освободить Фрэнсиса.