Билли, получивший ранение в ногу и оставленный в холодном лесу, находит приют у необычной старушки по имени Агнес. Однако, когда он начинает восстанавливаться и решает покинуть её дом, обнаруживает, что вокруг дома бродит страшное существо без кожи, пытающееся проникнуть внутрь.

В один бурный вечер некий незнакомец ищет укрытие от непогоды и находит его в старинном особняке, расположенном на вершине холма. В этом доме живут трое уже довольно взрослых "детей," находящихся под строгим контролем своей матери.