Лео, которому 17 лет, живет в небольшой деревушке и обожает заниматься макияжем. Однако его старший брат Жюль не в восторге от этого увлечения, так как опасается, что друзья начнут над ним смеяться. Однажды вечером, несмотря на неодобрение Жюля, Лео решает выступить на деревенской сцене в образе дрэг-квин.