Астрономы зафиксировали сигнал, поступивший из другой галактики, который однозначно подтверждает наличие разумной жизни за пределами Земли. Жители нашей планеты с нетерпением ожидают следующего контакта, который, как выяснилось, произойдет в ближайшее время.

Застенчивый, но исключительно наблюдательный детектив Доддс вместе со своей энергичной напарницей, детективом Макдональд, занимаются расследованиями в городе Бат.

Сэр Артур Конан Дойль, известный всему миру благодаря своим рассказам о Шерлоке Холмсе, решает применить навыки своего литературного героя в реальной жизни. Он берется за расследование преступления, в котором, по его убеждению, был несправедливо обвинен невиновный человек.

Мэриан уже много лет успешно работает детским психотерапевтом, но встреча с замкнутым 10-летним мальчиком по имени Мэнни заставляет её усомниться в своей профессиональной пригодности, а затем и в том, что реально. Всё, что рисует этот ребенок, вскоре воплощается в жизнь. Однако это далеко не безобидные детские фантазии, а мрачные, жуткие картины, в которых люди становятся марионетками в неизвестной никому игре.