Десятилетняя Джелизе-Роуз не может похвастаться счастливым детством. Её отец, уже немолодой участник рок-группы, регулярно погружается в наркотические путешествия, а мать зависима от метадона. Несмотря на это, девочка искренне привязана к своим родителям, ведь других у неё просто нет. Её единственные друзья — головы оторванных кукол.

Когда мать умирает из-за своего нездорового образа жизни, отец Ной решает увезти Джелизе-Роуз в дом своего детства, который находится среди бескрайних пшеничных полей на окраине города. Это бегство от реальности приводит их в тёмный и странный мир американской глубинки, где даже самые смелые городские фантазии кажутся безобидными рождественскими историями.