Профессор Шерман Кламп, страдающий от лишнего веса, решается на смелый эксперимент ради любви. Приготовленный им чудодейственный препарат превращает доброго и неуклюжего толстяка в нахального и самоуверенного ловеласа.

Две противоположные личности гениального ученого начинают борьбу за право на существование. Неконтролируемые изменения приводят к множеству забавных ситуаций.