В маленьком южном городке на территории бывшего СССР живет Эдик Летов, который занимается поиском родственников для людей. Он находит их в Канаде, Израиле, Швейцарии и других странах. Для Эдика это надежный бизнес.

Когда настоящие родственники не обнаруживаются, Эдик организует замену. Его клиенты, часто одинокие люди, так сильно привязываются к своим "родственникам," что те тоже начинают испытывать к ним теплые чувства. В его маленькой фирме все идет гладко, и каждый находит свое счастье в этой необычной истории.